我(wǒ)國食糖行(xíng)業分析與思考
- 分類:公司(sī)新(xīn)聞
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2019-01-18
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【概要描述】我(wǒ)國食糖産業在(zài)經曆1991/1992榨季的(de)全面放開經營後,幾經周折,基本走上了市(shì)場化(huà)(huà)運行(xíng)道(dào)路(lù)。特别是近(jìn)10年來,我(wǒ)國食糖産量和消費量均大幅增長(cháng),目前已經躍居世界前列,成為(wèi)全球重要的(de)産糖國和消費國。随著(zhe)糖業科(kē)技化(huà)(huà)和規模化(huà)(huà)的(de)發展,近(jìn)年來我(wǒ)國食糖産業獲得了良好(hǎo)(hǎo)的(de)經濟效益和社會(huì)效益。不(bù)過,由于種種原因,食糖産業面臨著(zhe)諸多問題和矛盾,産量難以持續穩定增長(cháng),産需缺口長(cháng)期存在(zài),進口依存度高(gāo),國際市(shì)場競争力較弱等
我(wǒ)國食糖行(xíng)業分析與思考
【概要描述】我(wǒ)國食糖産業在(zài)經曆1991/1992榨季的(de)全面放開經營後,幾經周折,基本走上了市(shì)場化(huà)(huà)運行(xíng)道(dào)路(lù)。特别是近(jìn)10年來,我(wǒ)國食糖産量和消費量均大幅增長(cháng),目前已經躍居世界前列,成為(wèi)全球重要的(de)産糖國和消費國。随著(zhe)糖業科(kē)技化(huà)(huà)和規模化(huà)(huà)的(de)發展,近(jìn)年來我(wǒ)國食糖産業獲得了良好(hǎo)(hǎo)的(de)經濟效益和社會(huì)效益。不(bù)過,由于種種原因,食糖産業面臨著(zhe)諸多問題和矛盾,産量難以持續穩定增長(cháng),産需缺口長(cháng)期存在(zài),進口依存度高(gāo),國際市(shì)場競争力較弱等
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我(wǒ)國食糖産業在(zài)經曆1991/1992榨季的(de)全面放開經營後,幾經周折,基本走上了市(shì)場化(huà)(huà)運行(xíng)道(dào)路(lù)。特别是近(jìn)10年來,我(wǒ)國食糖産量和消費量均大幅增長(cháng),目前已經躍居世界前列,成為(wèi)全球重要的(de)産糖國和消費國。随著(zhe)糖業科(kē)技化(huà)(huà)和規模化(huà)(huà)的(de)發展,近(jìn)年來我(wǒ)國食糖産業獲得了良好(hǎo)(hǎo)的(de)經濟效益和社會(huì)效益。不(bù)過,由于種種原因,食糖産業面臨著(zhe)諸多問題和矛盾,産量難以持續穩定增長(cháng),産需缺口長(cháng)期存在(zài),進口依存度高(gāo),國際市(shì)場競争力較弱等。目前我(wǒ)國食糖産業正處于整合和變革時期,從生産領域到流通領域,從糖農到用(yòng)糖企業,各環節都面臨全新(xīn)市(shì)場環境的(de)考驗。
我(wǒ)國食糖的(de)市(shì)場結構
1.産量難以持續穩定增長(cháng)
我(wǒ)國是重要的(de)食糖生産國,糖料種植在(zài)我(wǒ)國農業經濟中占有重要地(dì)位,其産量和産值僅次于糧食、油料、棉花(huā),位居第四。我(wǒ)國食糖的(de)生産特點一直呈現出“三年增産、三年減産”的(de)周期性變化(huà)(huà)。2003年以前,我(wǒ)國食糖産量在(zài)600萬—800萬噸;2003年以後,達到甚至超過1000萬噸,最高(gāo)時的(de)2007年為(wèi)1300多萬噸;2010年和2011年連續兩年減産,重新(xīn)回到1000萬噸多一點的(de)水(shuǐ)平。
國內(nèi)食糖供需狀況(單位:千噸)
廣西南甯食糖現貨價格走勢
随著(zhe)産量的(de)增增減減,國內(nèi)食糖價格呈現大幅波動态勢,近(jìn)幾年波動明顯加劇。對主産區(qū)廣西南甯的(de)現貨價監測顯示,2000年以前,糖價處于2000—4000元/噸的(de)價格區(qū)間;2005年以後,運行(xíng)區(qū)間上移至3000—5000元/噸;2009年以後開始大幅上漲;2011年最高(gāo)達到7900元/噸的(de)高(gāo)點,其後僅僅1年即下跌到5600元/噸附近(jìn)。顯然,受國內(nèi)食糖生産不(bù)均衡的(de)影響,糖價波動幅度成倍放大。而随著(zhe)價格的(de)下跌,食糖産業收益明顯下降,對于制糖企業和種植糖料的(de)農民而言,收益的(de)大部分被不(bù)斷攀升的(de)糖料供應、運輸、種植等成本所抵消,緻使制糖企業的(de)發展和擴張大受影響,糖農擴種的(de)積極性受到很大影響。
2.種植面臨成本上漲等問題
我(wǒ)國糖料作物(wù)的(de)種植主要集中在(zài)18個(gè)省、自治區(qū),主産區(qū)集中在(zài)東北(běi)、西北(běi)和西南地(dì)區(qū)。甘蔗糖産區(qū)主要分布在(zài)廣西、雲南、廣東、海南及臨近(jìn)省區(qū);甜菜糖主要分布在(zài)新(xīn)疆、黑(hēi)龍江、內(nèi)蒙古及臨近(jìn)省區(qū),種植區(qū)域相對比較集中。我(wǒ)國的(de)糖料種植面積2000年以後一直保持在(zài)150萬—180萬公頃,其中甘蔗種植面積約占88%,甜菜約占12%。近(jìn)年來,受經濟發展和種植收益等因素的(de)影響,我(wǒ)國傳統糖料種植面臨著(zhe)以下不(bù)利因素:
第一,受農業結構多元化(huà)(huà)影響,農作物(wù)與糖料作物(wù)之間争地(dì)的(de)情況趨于嚴重。目前我(wǒ)國傳統糖料種植呈現西進東退、南進北(běi)退的(de)特點,糖料種植向老少邊窮地(dì)區(qū)轉移。這(zhè)種情況在(zài)主産區(qū)的(de)表現也很明顯,近(jìn)年來廣西甘蔗種植區(qū)正由南甯、柳州等地(dì)區(qū)向崇左、百色等偏僻地(dì)區(qū)轉移。上述情況表明,糖料種植的(de)比較優勢面臨較大的(de)挑戰,未來争地(dì)問題将更加嚴重。
第二,種植成本上升比較嚴重。目前我(wǒ)國經濟進入新(xīn)的(de)發展階段,廉價勞動力時代正在(zài)過去。據筆者對廣西主産區(qū)的(de)考察,砍蔗工勞動力價格每年都在(zài)上漲,2011年已占到甘蔗種植成本的(de)1/4。此外,租地(dì)、運輸、農藥、化(huà)(huà)肥等成本也出現了不(bù)同程度的(de)提高(gāo)。種植成本的(de)提高(gāo)成為(wèi)制約糖料生産的(de)另一瓶頸。
第三,目前國內(nèi)糖料種植仍然保持著(zhe)傳統模式,科(kē)技含量較低,良種比例未得到有效突破,種植和收獲過程始終依賴大量土(tǔ)地(dì)及勞動力投入,機械化(huà)(huà)、集約化(huà)(huà)、規模化(huà)(huà)和科(kē)技化(huà)(huà)程度較低,已經抑制了單産的(de)增長(cháng)和生産效率的(de)提升,對食糖産業發展難以形成有效的(de)推動。
3.進口原糖對國內(nèi)沖擊較大
我(wǒ)國食糖進口依存度較高(gāo),2000年以後再度成為(wèi)食糖淨進口國,且進口量持續大幅增長(cháng)。目前,進口糖已經擠占了部分消費份額,對國內(nèi)生産企業形成了一定的(de)威脅,而現行(xíng)的(de)關稅政策很難抵抗境外低價進口食糖對國産糖的(de)沖擊。在(zài)世界主要産糖國中,隻有我(wǒ)國和澳大利亞沒有實行(xíng)高(gāo)關稅保護,而是實行(xíng)食糖貿易自由化(huà)(huà),造成了國內(nèi)食糖市(shì)場與國際市(shì)場緊密相關,進口糖對國産糖的(de)沖擊漸露峥嵘。
我(wǒ)國食糖進出口狀況(單位:噸)
從進口量方面來看,近(jìn)兩年來,我(wǒ)國食糖進口量呈現持續增加态勢。其中2010年共計(jì)進口食糖176萬噸,2011年為(wèi)290多萬噸,市(shì)場預計(jì)2012年可能達到350萬噸。如果這(zhè)一數(shù)量成為(wèi)事實,進口量将占到了國內(nèi)總消費量的(de)1/4。從進口糖價的(de)競争力來看,考慮到各方面因素,市(shì)場預計(jì)未來5年國際糖價的(de)運行(xíng)區(qū)間将可能集中在(zài)18—20美分/磅,與之對應的(de)配額內(nèi)進口成本約4500—5000元/噸,明顯低于目前國內(nèi)制糖成本。
4.食糖替代品帶來沖擊
食糖替代品主要有糖精、甜味劑、玉米澱粉糖等,其中由玉米澱粉加工而成的(de)果葡糖漿是食糖的(de)主要替代品,替代比例約30%,廣泛用(yòng)于點心、飲料、蜜餞等食品生産。近(jìn)兩年來,由于國內(nèi)食糖供需缺口的(de)存在(zài),市(shì)場對澱粉糖需求呈現明顯增長(cháng)态勢,同時,受到高(gāo)糖價帶來的(de)高(gāo)利潤誘惑,澱粉糖産量大幅增加,不(bù)僅擠占了部分食糖需求份額,在(zài)價格上也對食糖形成較大沖擊。
與食糖相比,澱粉糖具有成本、比價、流通和銷售等優勢。就生産成本而言,澱粉糖主要由原料玉米和加工費用(yòng)構成,按照(zhào)玉米收購價2000元/噸左右計(jì)算,加上從玉米到玉米澱粉的(de)加工費用(yòng)400元/噸左右,再加上從澱粉到果糖的(de)加工費用(yòng)800元/噸左右,預計(jì)澱粉糖成本價格在(zài)3200元/噸上下,與當前國內(nèi)食糖現貨價格相比,顯然具有較大的(de)成本和價格優勢。從産量方面來看,國內(nèi)澱粉糖産量逐年增加,即使是在(zài)與食糖缺乏比價優勢的(de)2007年和2009年,也依然保持增長(cháng)勢頭。澱粉糖發展前景廣闊,其替代作用(yòng)不(bù)可忽略,對食糖産業的(de)沖擊或将日趨增大。
5.國儲調控與價格市(shì)場化(huà)(huà)
我(wǒ)國儲備糖制度建立于1991年,制度規定國家儲備糖主要來源是通過國內(nèi)收儲和中古政府間貿易從古巴進口的(de)原糖。國家儲備糖的(de)政策目标主要有兩個(gè):一是以合理(lǐ)的(de)價格保障食糖的(de)有效供給;二是保護我(wǒ)國食糖企業和蔗農的(de)利益,确保整個(gè)食糖産業的(de)可持續發展。
從以往的(de)經驗來看,國儲糖政策的(de)出台和實施,對于我(wǒ)國整個(gè)食糖産業的(de)穩定和發展發揮了重要作用(yòng)。不(bù)過,近(jìn)兩年來,由于政策實施與切實産生效果之間存在(zài)一定的(de)滞後期,造成了其穩定市(shì)場、平衡産銷的(de)作用(yòng)不(bù)能得到立竿見影的(de)效果。受國內(nèi)糖價持續上漲的(de)影響,2009/2010榨季國家共計(jì)進行(xíng)了8批抛儲,抛儲量達到171萬噸,2010/2011榨季共計(jì)實施了9批抛儲,抛儲量達到187萬噸。經曆了兩個(gè)榨季共358萬噸的(de)巨量抛儲打壓後,糖價才止漲回落。而2011/2012榨季國家又(yòu)開始計(jì)劃100萬噸的(de)收儲政策,并已經實施了50萬噸。政策的(de)出台隻是短期內(nèi)對價格形成了一定的(de)支撐,由此看來,政策幹預與食糖價格市(shì)場化(huà)(huà)之間依然存在(zài)較大矛盾,如何加強政策調控的(de)前瞻性和影響力度是管理(lǐ)層需要更多考慮的(de)問題。
6.供需缺口長(cháng)期存在(zài)
我(wǒ)國食糖消費量增速近(jìn)年超過生産量增速,成為(wèi)亞洲乃至世界消費增長(cháng)潛力最大的(de)市(shì)場。受生活水(shuǐ)平提高(gāo)、飲食習慣改變和食品工業快速發展等因素影響,未來我(wǒ)國食糖消費還将具有較大的(de)增長(cháng)空間。需求旺盛遭遇生産瓶頸,我(wǒ)國食糖供需缺口将長(cháng)期存在(zài)。
盡管目前我(wǒ)國已是世界第三大食糖消費國,但(dàn)作為(wèi)人口大國,特别是随著(zhe)農村食糖消費的(de)增加,未來我(wǒ)國食糖消費增長(cháng)潛力巨大。目前我(wǒ)國食糖的(de)人均消費僅10公斤左右,而世界平均水(shuǐ)平為(wèi)21.66公斤,亞洲為(wèi)24公斤,發達國家甚至高(gāo)達50—60公斤。此外,食品工業、飲料業、飲食業等用(yòng)糖行(xíng)業的(de)快速發展,也将推動我(wǒ)國食糖工業消費的(de)穩步上升。
食糖産業發展思考與建議(yì)
1.提高(gāo)生産效率,掌握發展先機
目前,制糖工業依靠科(kē)技進步,研究推廣甘蔗旱坡地(dì)高(gāo)産糖良種及旱地(dì)栽培技術,打破了過去依靠水(shuǐ)田、良田種植甘蔗的(de)局面,進一步解決了糖糧争地(dì)的(de)矛盾,提高(gāo)了産糖企業的(de)經濟效益。2010/2011制糖年,全行(xíng)業實現銷售收入784.45億元,同比增加207. 81億元,實現利稅總額172. 81億元,同比增加49.99億元。此外,制糖企業還實行(xíng)糖料收購價格與食糖銷售價格聯動,在(zài)大幅提高(gāo)收購價的(de)基礎上,在(zài)重點産區(qū)實行(xíng)對農民二次結算,使得全國糖農收入實現穩步增長(cháng),分享了糖價上漲所帶來的(de)收益。糖業的(de)穩定發展在(zài)帶動全國4000萬農民脫貧緻富、發展地(dì)方經濟、維護老少邊窮地(dì)區(qū)社會(huì)穩定等方面發揮了重要作用(yòng)。
未來我(wǒ)國的(de)糖業發展将依賴糖料種植的(de)規模化(huà)(huà)、集約化(huà)(huà)、科(kē)技化(huà)(huà)以及高(gāo)産良種和機械化(huà)(huà)耕種收割等種植方式。隻有切實提高(gāo)糖料作物(wù)的(de)生産效率,掌握高(gāo)效率的(de)糖料供應資(zī)源,才能把握住食糖産業的(de)發展先機。
2.加強政策調控和扶持力度
國家對食糖市(shì)場的(de)宏觀調控是影響國內(nèi)食糖價格變化(huà)(huà)的(de)主要因素之一。收儲、抛儲等調控措施的(de)适時出台和實施,對有效控制食糖價格的(de)波動,保證食糖市(shì)場的(de)平穩運行(xíng),保護糖料種植者和食糖生産者的(de)切身(shēn)利益,對食糖産業的(de)健康發展具有很大的(de)現實意義。對于宏觀調控的(de)效果,完善的(de)國家食糖儲備政策,以及政策實施的(de)時機與節奏,是獲得有效調控的(de)關鍵;建立更加積極、靈敏的(de)調控決策體系,對國儲倉點進行(xíng)科(kē)學(xué)規劃布局是獲得有效調控績效的(de)保障。
此外,筆者建議(yì),對糖料收購可以推行(xíng)“測糖分、定價格”的(de)辦法,在(zài)保證單産提高(gāo)的(de)同時,鼓勵農民種植含糖分高(gāo)的(de)優良品種;通過制度創新(xīn),建立一個(gè)更為(wèi)合理(lǐ)的(de)工農利益分配機制;加大對糖料生産的(de)扶持力度,确保生産能力穩步提升;繼續擴大優勢區(qū)域糖料基地(dì)的(de)建設範圍和支持力度,以及研究制定甜菜優勢區(qū)域布局規劃。
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